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Industria

Fuentes de financiamiento a las empresas mexicanas en el cuarto trimestre de 2021

18/02/2022 6 Min Leer

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Uno de los indicadores sobre la economía nacional se ve reflejado a través de las fuentes de financiamiento de las empresas nacionales y las limitaciones que perciben para adquirirlo.

De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por el Banco de México (Banxico) para el periodo de octubre a diciembre de 2021, la principal fuente de financiamiento de las empresas mexicanas fue por parte de los proveedores. La segunda fue el uso de créditos de la banca comercial.

Por otro lado, la principal limitación percibida fue la situación económica general que descendió 0.7% respecto al periodo anterior. Sin embargo, según los resultados de la encuesta, las empresas “percibieron condiciones menos favorables” en comparación con el tercer trimestre del mismo año.

En esta entrada, Drip Capital México reporta las principales fuentes de financiamiento de las empresas nacionales durante el último trimestre de 2021, así como las condiciones de acceso y las principales limitaciones.

Principales fuentes de financiamiento durante el periodo de octubre - diciembre 2021

Principales fuentes de financiamiento de las empresas mexicanas

De acuerdo con los resultados mostrados por el Banco de México, las principales fuentes de financiamiento de las empresas nacionales en este periodo fueron:

  • Financiamiento de proveedores: 60.9%

  • Crédito de la banca comercial: 33.9%

  • Financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz: 14.8%

  • Banca domiciliada en el extranjero: 2.9%

  • Banca de desarrollo: 2.1%

  • Emisión de deuda: 0.7%

Durante este trimestre, hubo una reducción en los financiamiento de proveedores y el uso de crédito de la banca comercial en comparación con el trimestre anterior. Para saber más sobre las fuentes de financiamiento del tercer trimestre de 2021, ingresa a esta entrada de nuestro blog.

Financiamiento por tamaño de la empresa - PyMEs y grandes empresas

Por tamaño de empresa, el uso de financiamiento de proveedores fue menor para las PyMEs (entre 11 y 100 empleados) fue de 57.4%, mientras que las empresas grandes (más de 100 empleados) indicaron que esta fuente fue de 62.9%.

Por otro lado, sobre el uso de crédito de la banca comercial, 38.8% las empresas grandes utilizaron este tipo de financiamiento, mientras que para las PyMEs el porcentaje fue de 25.7%.

Financiamiento a través de créditos bancarios

De manera consecutiva, el uso de créditos bancarios incrementó durante este trimestre: 48.4% de las empresas encuestadas dijo que contaba con créditos bancarios al inicio de octubre. El trimestre pasado el resultado fue de 46.5%. Las PyMEs que reportaron contar con créditos fue de 35.3%, mientras que las grandes empresas fueron 56.1%.

Por otro lado, 17.8% de empresas utilizaron nuevos créditos bancarios, porcentaje que se muestra de la siguiente manera:

  • PyMEs: 8.1%
  • Grandes empresas: 23.6%

En contraste, el porcentaje de empresas que no utilizó nuevos créditos bancarios fue de 82.2%, 2.2% más que el trimestre anterior. Este porcentaje se divide de la siguiente manera:

  • 76.3% no los solicitó.
  • 2.9% los solicitó y no fue autorizado.
  • 2.2% los solicitó y está en proceso de autorización.
  • 0.8% los solicitó pero los rechazó por considerar que era muy caro.

Percepción sobre el acceso y costo del crédito bancario

De acuerdo con las empresas que utilizaron nuevos créditos bancarios (17.8%), no hubo cambios en las condiciones de acceso en los siguientes puntos:

  • Montos ofrecidos (51.5 puntos).
  • Plazos ofrecidos (51 puntos).
  • Condiciones para refinanciar créditos (49 puntos).
  • Otros requisitos solicitados por la banca (49.2 puntos).

Por otro lado, los puntos que fueron percibidos como menos favorables respecto al periodo pasado fueron:

  • Requerimiento de colateral (48.2 puntos).
  • Tiempos de resolución del crédito (46.7 puntos).

Las PyMEs consideraron que los montos ofrecidos, los requerimientos de colateral y otros requisitos solicitados por la banca fueron más favorables, mientras que los tiempos de resolución de créditos y las condiciones para refinanciar créditos fueron menos favorables.

Sobre el costo del crédito bancario, las empresas encuestadas indicaron que fueron menos favorables en términos de las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario y de las tasas de interés.

Limitaciones al uso de nuevos créditos bancarios

Limitaciones al uso de nuevos créditos bancarios

Las empresas que no utilizaron nuevos créditos durante este periodo (82.2%) indicaron que las principales limitaciones fueron:

  • La situación económica general: 57.1%
  • Tasas de interés del mercado de crédito: 49.3%
  • Acceso al apoyo público: 46.2%
  • Montos exigidos como colateral: 45.3%
  • Condiciones de acceso al crédito bancario: 43.5%
  • Disposición de los bancos a otorgar crédito: 42.4%
  • Ventas y rentabilidad de la empresa: 40.4%
  • Capitalización de la empresa: 34.2%
  • Dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente: 31.5%
  • Historia crediticia de su empresa: 27.7%

Factoraje: fuente de financiamiento sin colateral

En medio de las condiciones no favorables para conseguir acceso a crédito bancario, el factoraje financiero se ha posicionado como la mejor alternativa para conseguir capital de trabajo.

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La principal ventaja del factorajes sobre los créditos bancarios es que este no requiere de colateral pues la misma factura funciona como garantía de pago.

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César Martínez Dueñas

Content Writer Jr. at Drip Capital

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